Wspólny testament

Wspólny testament

Wspólny testament umożliwia małżonkom lub zarejestrowanym partnerom sporządzenie ich ostatnich oświadczeń woli w jednym dokumencie. Mogą w nim ustanowić siebie nawzajem lub wspólnie osoby trzecie jako spadkobierców. Z prawnego punktu widzenia są to dwa odrębne rozporządzenia, które są sporządzane wspólnie, z jasnymi wymogami formalnymi i ustawową możliwością odwołania.

Za pomocą wspólnego testamentu małżeństwa lub zarejestrowani partnerzy wspólnie ustalają swoją ostatnią wolę w jednym dokumencie. Niezależnie od tego, czy uwzględniają siebie nawzajem, czy osoby trzecie. Obydwa rozporządzenia muszą znajdować się w jednym dokumencie i spełniać określone wymogi formalne.

Osoby uprawnione

Zgodnie z § 586 ust. 2 ABGB wyłącznie następujące osoby mogą sporządzić wspólny testament:

• Małżonkowie lub narzeczeni pod warunkiem zawarcia małżeństwa
• Zarejestrowani partnerzy lub osoby zaręczone w związku partnerskim

Dla osób pozostających w związku partnerskim bez statusu prawnego ta forma nie jest dopuszczalna.

Treść

Uczestnicy mogą:

• ustanowić siebie nawzajem jako spadkobierców (wzajemny testament)
• wspólnie ustanowić osoby trzecie (np. wspólne dzieci)
• łączyć obie te możliwości

Z prawnego punktu widzenia nie jest to umowa, lecz dwa odrębne testamenty w jednym dokumencie.

Wymogi formalne

Obowiązują ogólne wymogi formalne. Możliwe są:

• Własnoręcznie: Każda osoba pisze swoją część odręcznie i ją podpisuje.
• Alograficznie: Osoba trzecia (np. adwokat) sporządza tekst. Obie osoby muszą własnoręcznie podpisać i potwierdzić odręcznie, że odpowiada to ich ostatniej woli.
• Notarialnie (publicznie): Sporządzenie przez notariusza lub przed sądem

Ważne: Obydwa rozporządzenia muszą być zawarte w wspólnym dokumencie. Niezależnie od tego, czy sporządzono je własnoręcznie, alograficznie, czy notarialnie. Decydujące znaczenie ma jedność dokumentu, a nie moment jego sporządzenia.

Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Eine gemeinschaftliche Verfügung wirkt nur dann, wie gewünscht, wenn sie rechtlich sauber errichtet ist. Sonst entsteht Streit, wo eigentlich Klarheit herrschen sollte.“

Odwołalność

Wspólny testament można w każdej chwili i jednostronnie odwołać, dopóki obie osoby żyją. Żadna z tych osób nie jest związana testamentem. Po śmierci jednego z partnerów ostateczny pozostaje tylko testament zmarłego.

Szczególne domniemania ustawowe:

Rozwód lub rozwiązanie: W przypadku rozwiązania małżeństwa lub zarejestrowanego związku partnerskiego, postanowienia testamentowe na korzyść byłego partnera uważa się za odwołane. Dotyczy to również sytuacji, gdy postępowanie rozwodowe zostało dopiero wszczęte.

Odwołanie przez jedną stronę: W przypadku odwołania wzajemnego ustanowienia spadkobiercy, domniemywa się, że również druga strona chciała odwołać swój testament.

Sensowne obszary zastosowania wspólnego testamentu

Forma wspólnego testamentu nadaje się szczególnie dla:

• Małżeństw o jasnych stosunkach rodzinnych
• Zabezpieczenia pozostałego przy życiu partnera
• Wspólnego uregulowania kwestii dotyczących dzieci lub innych krewnych
• Jasnego podziału majątku bez dużego potencjału sporów

Odgraniczenie od skutku związania umową spadkową

Wspólny testament i umowa spadkowa służą różnym celom i mają różne skutki prawne. Umowa spadkowa może być zawarta wyłącznie przez małżonków lub zarejestrowanych partnerów i bezwzględnie wymaga aktu notarialnego. Wiąże ona strony prawnie i co do zasady nie może być odwołana po jej podpisaniu.

Wspólny testament oferuje natomiast znacznie większą elastyczność. Może on być w każdej chwili jednostronnie zmieniony lub uchylony, dopóki oboje partnerzy żyją.

Osoby, które chcą dokonać trwałego i wiążącego ustanowienia spadkobiercy z jasnymi wytycznymi, na przykład w celu zabezpieczenia roszczeń o zachowek lub przeniesienia majątku przedsiębiorstwa, powinny rozważyć zawarcie umowy spadkowej. W większości przypadków jednak wspólny testament wystarcza, aby uregulować ostatnią wolę w sposób bezpieczny prawnie i przejrzysty.

Korzyści z pomocy prawnej

Nasza kancelaria dba o to, aby Państwa testament spełniał wymogi ustawowe, uniknięto późniejszych sporów, a także aby w przypadku rozwodu lub zachowku wszystko było jasno uregulowane. Sprawdzamy istniejące testamenty, sporządzamy nowe i doradzamy w kwestii, czy umowa spadkowa jest lepszym rozwiązaniem.

Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Viele glauben, sie hätten mit einer gemeinsamen Urkunde alles geregelt. Doch Formfehler, fehlende Widerrufsklauseln oder unklare Formulierungen führen oft zu völlig unerwarteten Ergebnissen.“

Często zadawane pytania – FAQ