Відказ

Відказ

Відказ – це передача окремих речей або прав за заповідальним розпорядженням, як-от грошової суми, квартири або певного предмета. На відміну від спадщини, передається не все майно, а лише чітко визначена вигода.

Той, хто отримує відказ, не стає автоматично спадкоємцем, а отримує право вимоги до спадкоємців. Чи є в заповіті призначення спадкоємця або відказ, залежить від того, як тлумачити формулювання. Часто останню волю необхідно точно тлумачити.

Відказ (також званий легатом) – це передача окремих майнових цінностей за заповідальним розпорядженням. При цьому передається не спадкоємець, а певна річ, грошова сума або право.

Виникнення відказу

Відказ виникає різними шляхами:

• за заповітом або власноручно складеною останньою волею
• за спадковим договором
• за окремою договірною домовленістю про передачу
• у певних випадках також автоматично за законом, наприклад, у разі послуг з догляду або для подружжя

Вирішальним завжди є те, що воля померлої особи виражена чітко та однозначно.

Майнові цінності, які можуть бути передані за відказом

В принципі, може бути передано за відказом все, що має економічну або матеріальну цінність. До них, зокрема, належать:

• Будинки, квартири або земельні ділянки
• Прикраси, транспортні засоби або витвори мистецтва
• Права на проживання або інші права користування
• певні вимоги або особисті послуги

Заповідач, як правило, зобов’язує відказоодержувача взяти на себе пов’язані з цим обтяження, такі як існуючі борги або права користування третіх осіб, якщо інше не зазначено в заповіті.

Зобов’язання щодо виконання відказу

Право вимоги на відказ спочатку спрямовується проти спадкової маси. Після завершення спадкового провадження спадкоємці зобов’язані його виконати. Якщо є кілька спадкоємців, вони несуть солідарну відповідальність. У внутрішніх відносинах вони можуть розподілити між собою, хто яку частину відказу бере на себе.

Заповідач також може визначити, яка особа повинна виконати відказ. Це може бути певний спадкоємець або відказоодержувач, який сам обтяжений передачею майнової вигоди.

У певних випадках відказоодержувач також може бути зобов’язаний здійснити подальшу передачу третій особі. Тоді йдеться про підвідказ. Це зобов’язання існує навіть тоді, коли вартість предмета, що передається, перевищує власну вигоду. Зацікавлений відказоодержувач може уникнути цього лише відмовившись від власного відказу.

Правове становище відказоодержувача

Відказ створює право вимоги, що підлягає судовому захисту, до спадкоємців. Якщо у виконанні відмовлено, відказоодержувач може реалізувати свої вимоги в судовому порядку. Рекомендується пред’являти вимогу якомога раніше.

Право виникає зі смертю померлої особи. Якщо відказоодержувач помирає до отримання відказу, право вимоги переходить до його спадкоємців.

Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Ein Vermächtnis ist kein Geschenk. Es handelt sich um einen rechtlich durchsetzbaren Anspruch. Wer leer ausgeht, weil die Erben nicht leisten, kann sich auf das Gesetz verlassen“

Момент вимоги відказу

У багатьох випадках відказоодержувач може вимагати передачі безпосередньо після смерті. Однак щодо певних відказів, зокрема грошових передач або предметів, які не є частиною спадкової маси, право вимоги виникає лише після закінчення одного року з дня смерті.

До передачі відказоодержувачу належать доходи або використання переданої речі. Одночасно він несе пов’язані з цим поточні витрати.

Позовна давність

Право вимоги на відказ має позовну давність, яка становить три роки з моменту, коли відказоодержувач дізнався про своє право та обставини. Незалежно від цього, право вимоги в будь-якому випадку втрачає чинність через 30 років після смерті. Той, хто бажає пред’явити відказ, повинен діяти своєчасно.

Форми відказу

Залежно від змісту розрізняють різні види відказів:

Родовий відказ

Передається за відказом предмет, який існує в кількох екземплярах, наприклад, годинник з колекції. Хто саме має право вибору, випливає із заповіту. Якщо положення відсутнє, право вибору може належати спадкоємцю, третій особі або самому відказоодержувачу.

Якщо відповідної речі більше немає або сторони не можуть дійти згоди, суд вирішує, що належить відказоодержувачу. При цьому він враховує потреби особи, яка отримує вигоду.

Видовий відказ

Предметом є цілком певна річ, наприклад, точно визначений легковий автомобіль або індивідуальна прикраса. Передача чітко стосується одного об’єкта.

Множинний видовий відказ

Якщо одна й та сама конкретна річ передається за заповітом кілька разів, це, як правило, породжує лише одну вимогу. Багаторазова виплата однієї й тієї ж передачі не передбачена.

Відказ із зобов’язанням придбання

Іноді заповідач передає за відказом річ, яка на момент смерті взагалі не перебуває в його власності. У таких випадках все одно може існувати дійсний відказ, якщо чітко зрозуміло, що спадкоємець повинен придбати річ і передати її відказоодержувачу. Юридично це називається відказом із зобов’язанням придбання.

Відказ вимоги

Передається за відказом вимога до третьої особи, наприклад, відкрита вимога за позикою. Спадкоємці зобов’язані передати вимогу відказоодержувачу.

Відказ звільнення від боргу

Заповідач звільняє відказоодержувача від боргу, який той мав перед ним. Право вимоги на повернення коштів припиняється.

Борговий відказ

Спадкоємець повинен виконати існуючий борг, навіть якщо він пов’язаний з умовами або ще не настав термін його виконання. Відказоодержувач отримує завдяки цьому додаткове правове забезпечення.

Спадкоємець з додатковим відказом

Навіть особа, призначена спадкоємцем, може отримати відказ. У цих випадках розрізняють попередній відказ (Vorausvermächtnis) та включений відказ (Hineinvermächtnis). Попередній відказ – це передача додатково до спадкової частки. При включеному відказі передача зараховується до спадкової частки. Якщо в заповіті відсутнє чітке положення, у разі сумніву припускається, що відказ був призначений додатково до спадкової частки.

Зменшення відказу

Спадкоємці зменшують відказ, якщо існують певні законодавчі передумови. Це відбувається, зокрема, тоді, коли наявного майна недостатньо для виплати як відказів, так і обов’язкових часток. У цьому випадку спадкоємці забезпечують збереження законних мінімальних вимог інших осіб шляхом пропорційного зменшення.

Ваші переваги з адвокатською підтримкою

Відказ може викликати податкові, цивільно-правові та практичні питання. Завдяки юридичній консультації ви забезпечуєте собі:

• Перевірка можливості зарахування до обов’язкових часток
• Юридично безпечне оформлення заповідальних розпоряджень
• Уникнення конфліктів тлумачення та суперечок між родичами
• Реалізація ваших вимог до спадкоємців або співспадкоємців

Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Gerade bei mehreren Erben sorgt ein klar formuliertes Vermächtnis für Rechtssicherheit. Wer Streit vermeiden will, sollte sich frühzeitig rechtlich beraten lassen.“

Часті запитання – FAQ