Substituit

Substituit

Un substituit este o persoană desemnată de persoana care dispune prin testament, care moștenește abia după un alt moștenitor. Intrarea în posesie are loc, de regulă, odată cu decesul moștenitorului inițial, cu excepția cazului în care s-a dispus altfel. În caz de îndoială, substituitul este și moștenitor de substituire.

Substituitul moștenește după moștenitorul inițial. În lipsa unei alte dispoziții, momentul este decesul moștenitorului inițial conform § 608 ABGB

Prezentare generală a bazelor legale

Relația cu moștenitorul de substituire și acrescământul: Substituirea are prioritate față de acrescământ. În plus, în caz de îndoială, substituitul este considerat moștenitor de substituire.

• În caz de îndoială, substituitul este și moștenitor de substituire. În lipsa unei alte dispoziții, el intră în posesie odată cu decesul moștenitorului inițial.
• Substituirea este, de regulă, o substituire asupra restului. Moștenitorul inițial poate folosi averea, dar nu o poate diminua în mod fraudulos.
• Dreptul de așteptare al substituitului este, în principiu, ereditar, chiar dacă el însuși nu mai apucă momentul intrării în posesie.

Peter Harlander
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Der Nacherbe ist im Zweifel auch Ersatzerbe. Mangels anderer Verfügung tritt er mit dem Tod des Vorerben ein.“

Desemnarea de substituiți

Testatorul poate stabili liber cine este desemnat ca substituit. Pot fi desemnate mai multe persoane sau se poate stabili o ordine. Sunt posibile:

• Condiții: de exemplu, ca substituirea să intervină dacă moștenitorul inițial supraviețuiește o anumită perioadă de timp sau dacă are loc un eveniment.
• Termene: de exemplu, ca substituirea să devină efectivă la o anumită dată.
• Ordine: Testatorul poate stabili o succesiune clară (de exemplu, soțul/soția ca moștenitor inițial, copiii ca substituiți).

Interdicții de înstrăinare și grevare

Substituirea include, de regulă, o interdicție de înstrăinare și grevare.

• Această restricție este efectivă față de terți, fără limitele § 364c ABGB.
• Dispozițiile care afectează substituitul sunt nule.
• Cu toate acestea, în anumite circumstanțe, o dobândire de bună-credință de către terți poate fi posibilă.

Substituire pentru persoane care nu sunt contemporane

Un substituit nu trebuie neapărat să fie în viață la momentul decesului testatorului. Chiar și persoanele nenăscute încă (așa-numiții Nascituri) pot fi desemnate ca substituiți, cu condiția ca acestea să se nască viabile la un moment ulterior. Acest lucru deschide posibilități de configurare care țin cont de mai multe generații.

Drepturile și obligațiile moștenitorului inițial și ale celui de substituire

La intrarea în posesie, substituitul preia toate drepturile și obligațiile care există încă la acel moment.

• Moștenitorul inițial poate folosi și administra averea succesorală, dar trebuie să o păstreze. Diminuările frauduloase sunt inadmisibile.
• Substituitul are un drept de așteptare asupra averii succesorale. Acest drept este ereditar, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

Substituire tacită

O substituire poate rezulta și tacit, dacă interpretarea unei dispoziții testamentare arată clar că testatorul a dorit transmiterea averii către o altă generație. În astfel de cazuri, instanțele presupun, de regulă, că s-a dorit o substituire, chiar dacă cuvântul „substituit” nu a fost folosit în mod expres.

Substituire asupra restului

Testatorul poate dispune o substituire asupra restului. În acest caz, moștenitorul inițial poate consuma și averea succesorală, dar nu o poate diminua în mod malițios sau fraudulos. Substituitul primește doar ceea ce mai este efectiv disponibil la final.

Relația cu moștenitorul de substituire și acrescământul

Substituirea se distinge clar de moștenirea de substituire:

• Moștenitorul de substituire intră imediat în posesie, dacă moștenitorul desemnat inițial nu mai este disponibil (de exemplu, prin predeces sau renunțare).
• Substituitul intră în posesie abia la un moment ulterior, de obicei la decesul moștenitorului inițial.
• Dacă lipsește o substituire efectivă, se ajunge la acrescământ: Cota crește pentru ceilalți comoștenitori.

Exemple din practică

• Un testator își desemnează soția ca moștenitor inițial. După decesul acesteia, copiii comuni ar trebui să moștenească ca substituiți.
• Testatorul stabilește că substituirea intervine abia la o anumită dată, de exemplu, când cel mai mic copil atinge o anumită vârstă.
• Se poate dispune, de asemenea, ca un substituit să fie simultan moștenitor de substituire, în cazul în care moștenitorul inițial nu ajunge deloc la moștenire.

Avantajele dumneavoastră cu asistență juridică

Configurarea unei substituiri este complexă din punct de vedere juridic. Adesea, apar neclarități cu privire la momentul intrării în posesie, administrarea de către moștenitorul inițial sau delimitarea de moștenirea de substituire. Fără formulări precise, există riscul unor conflicte de interpretare, care pot duce la proceduri îndelungate și dispute familiale.

Asistența juridică asigură:

• formulări clare și sigure din punct de vedere juridic în testament sau contract de moștenire,
• protecția averii împotriva diminuărilor inadmisibile de către moștenitorul inițial,
• configurarea de soluții individuale, adaptate la situația familială,
• aplicarea sigură a pretențiilor dumneavoastră în procedura de succesiune.

Astfel, vă asigurați că ultima dumneavoastră dorință este pusă în aplicare în mod clar și că urmașii dumneavoastră primesc efectiv ceea ce ați destinat pentru ei.

Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Die Gestaltung einer Nacherbschaft ist rechtlich komplex. Häufig kommt es zu Unklarheiten über den Zeitpunkt des Eintritts, die Verwaltung durch den Vorerben oder die Abgrenzung zur Ersatzerbschaft.“

Întrebări frecvente – FAQ