Disposição testamentária conjunta

Disposição testamentária conjunta

Uma disposição testamentária conjunta permite que cônjuges ou parceiros registados redijam as suas últimas declarações de vontade numa única escritura. Nela, podem designar-se mutuamente ou em conjunto terceiros como herdeiros. Juridicamente, trata-se de duas disposições separadas, que são estabelecidas em conjunto, com regras de forma claras e possibilidade legal de revogação.

Com uma disposição testamentária conjunta, casais ou parceiros registados fixam conjuntamente a sua última vontade num documento. Quer se considerem mutuamente ou terceiros. Ambas as disposições devem constar de uma única escritura e cumprir determinados requisitos formais.

Pessoas autorizadas

De acordo com o § 586, n.º 2, do ABGB, apenas as seguintes pessoas podem redigir uma disposição testamentária conjunta:

• Cônjuges ou noivos sob condição de casamento
• Parceiros registados ou prometidos em parceria

Para companheiros sem estatuto legal, esta forma não é permitida.

Conteúdo

Os participantes podem:

• designar-se mutuamente como herdeiros (testamento recíproco)
• designar conjuntamente terceiras pessoas (por exemplo, filhos em comum)
• combinar ambos

Juridicamente, não se trata de um contrato, mas sim de duas disposições testamentárias separadas num documento.

Requisitos formais

Aplicam-se as regras de forma gerais. São possíveis:

• Manuscrito: Cada pessoa escreve a sua própria parte à mão e assina-a.
• Não manuscrito: Um terceiro (por exemplo, um advogado) redige o texto. Ambos devem assinar à mão e confirmar por escrito que corresponde à sua última vontade.
• Notarial (público): Elaboração por um notário ou perante um tribunal

Importante: Ambas as disposições devem ser redigidas numa escritura conjunta. Independentemente de ser manuscrita, não manuscrita ou notarial. Decisiva é a unidade do documento, não o momento da elaboração.

Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Eine gemeinschaftliche Verfügung wirkt nur dann, wie gewünscht, wenn sie rechtlich sauber errichtet ist. Sonst entsteht Streit, wo eigentlich Klarheit herrschen sollte.“

Revogabilidade

Uma disposição testamentária conjunta é revogável a qualquer momento e unilateralmente, enquanto ambos estiverem vivos. Nenhuma das duas pessoas está vinculada à disposição. Após a morte de um dos parceiros, apenas a disposição do falecido permanece definitiva.

Presunções legais especiais:

Divórcio ou dissolução: Se o casamento ou a parceria registada for dissolvida, as vantagens testamentárias a favor do ex-parceiro são consideradas revogadas. Isto aplica-se mesmo que apenas tenha sido instaurado um processo de divórcio.

Revogação por uma parte: Se uma designação de herança mútua for revogada, presume-se que a outra parte também queria revogar a sua disposição.

Áreas de aplicação sensatas da disposição testamentária conjunta

A forma da disposição testamentária conjunta é particularmente adequada para:

• Casais com relações familiares claras
• Proteção do parceiro sobrevivo
• Regulamentação conjunta para filhos ou outros familiares
• Partilha clara de bens sem grande potencial de litígio

Delimitação do efeito vinculativo de um pacto sucessório

O testamento conjunto e o pacto sucessório prosseguem objetivos e efeitos jurídicos diferentes. Um pacto sucessório só pode ser celebrado por cônjuges ou parceiros registados e exige obrigatoriamente uma escritura notarial. Vincula juridicamente as partes e, após a assinatura, em princípio, já não é revogável.

A disposição testamentária conjunta, por outro lado, oferece muito mais flexibilidade. Pode ser alterada ou revogada unilateralmente a qualquer momento, enquanto ambos os parceiros estiverem vivos.

Quem pretender uma designação de herança vinculativa e duradoura com diretrizes claras, por exemplo, para proteger as legítimas ou para transferir ativos da empresa, deve considerar a celebração de um pacto sucessório. Na maioria dos casos, no entanto, a disposição conjunta é suficiente para regular a última vontade de forma juridicamente segura e clara.

As suas vantagens com apoio jurídico

O nosso escritório garante que a sua disposição cumpre os requisitos legais, que se evitam litígios posteriores e que tudo está claramente regulamentado, mesmo em caso de divórcio ou legítima. Analisamos testamentos existentes, elaboramos novos e aconselhamos sobre a questão de saber se um pacto sucessório é a melhor solução.

Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Viele glauben, sie hätten mit einer gemeinsamen Urkunde alles geregelt. Doch Formfehler, fehlende Widerrufsklauseln oder unklare Formulierungen führen oft zu völlig unerwarteten Ergebnissen.“

Perguntas frequentes – FAQ