Legitieme portie-eis

In Oostenrijk hebben naaste familieleden zoals kinderen en de echtgenoot zelfs bij onterving recht op de legitieme portie. Wordt deze aanspraak geweigerd of genegeerd, dan blijft vaak alleen de weg naar de rechtbank over.

Redenen voor het instellen van een legitieme portie-eis

Een eis tot doorvoering van de legitieme portie wordt noodzakelijk wanneer:

• de legitieme portie ondanks aanmaning niet vrijwillig wordt uitbetaald,
• onduidelijkheid of geschil over de hoogte van de aanspraak bestaat,
• delen van de nalatenschap bewust worden verzwegen of achtergehouden,
• de legitieme portie-gerechtigde door een onrechtmatige onterving werd gepasseerd.

Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „In all diesen Fällen empfiehlt sich die rasche rechtliche Abklärung, um drohende Fristversäumnisse zu vermeiden und den Anspruch ordnungsgemäß durchzusetzen.“

Verloop van de doorvoering van legitieme portie-aanspraken

De doorvoering van een legitieme portie-aanspraak begint meestal met een buitengerechtelijke aanmaning aan de erfgenamen tot uitbetaling. Blijft deze zonder succes of ontstaat er geschil over de hoogte van de aanspraak, dan volgt de gerechtelijke weg. De eis moet bij de bevoegde civiele rechtbank worden ingediend.

In de procedure wordt de nalatenschap vastgesteld, eventueel aangevuld of gecontroleerd. De gerechtigdheid tot de aanspraak evenals het legitieme portie-aandeel worden vastgesteld. De rechtbank beslist op basis van het aangevoerde bewijs over de hoogte van de aanspraak en veroordeelt de erfgenamen tot betaling, voor zover de aanspraak gerechtvaardigd is.

Legitieme portie opeisen en uitbetaling

Wordt de legitieme portie niet vrijwillig verstrekt, dan kan deze gerechtelijk worden opgeëist. De eis beoogt betaling van een bepaald bedrag in geld. Is de aanspraak naar de grond onomstreden, dan kan ook alleen een eis tot de hoogte van de betaling worden ingesteld.

Na een positief vonnis moeten de erfgenamen het toegewezen bedrag voldoen. Volgt er geen betaling, dan kan de legitieme portie-gerechtigde de executie inleiden – bijvoorbeeld door loonbeslag of toegang tot rekeningen.

Berekeningsgrondslag en aard van de aanspraak

De legitieme portie is een zuivere geldaanspraak en wordt berekend ter hoogte van de helft van het wettelijke erfdeel. De berekeningsgrondslag is de zogenaamde netto-nalatenschap. De netto-nalatenschap is het vermogen van de overledene minus de schulden.

Tot de nalatenschap behoren in het bijzonder:

• Onroerend goed en overige vermogenswaarden
• Rekeningsaldi en effecten
• Ondernemingsdeelnemingen
• aftrekbare schulden en openstaande verplichtingen

Gevolgen van schenkingen en legaten

Schenkingen die de overledene tijdens zijn leven heeft gedaan, kunnen de legitieme portie-aanspraak aanzienlijk beïnvloeden. Worden bijvoorbeeld onroerend goed, grotere geldbedragen of ondernemingsaandelen geschonken, dan verhoogt dit de fictieve nalatenschap die voor de berekening van de legitieme portie moet worden gehanteerd.

In dergelijke gevallen kan bovendien een aanspraak op aanvulling van de legitieme portie bestaan. Dit geldt in het bijzonder wanneer de begiftigde persoon zelf als erfgenaam is aangesteld. Legaten zijn daarentegen geen wettelijke erfdelen, maar concrete toewijzingen van bepaalde vermogenswaarden. Zij verminderen de werkelijk beschikbare nalatenschap en kunnen de legitieme portie daarom indirect verkleinen.

Hoe zet ik mijn aanspraak op de legitieme portie door?

Wie als legitieme portie-gerechtigde zijn aanspraak wil veiligstellen, moet eerst een buitengerechtelijke geldendmaking proberen. In een eerste stap wordt de erfgenaam of erfgenamen schriftelijk aangemaand om de legitieme portie te berekenen en uit te betalen. Blijft een akkoord uit, dan kan de aanspraak door een eis voor de civiele rechtbank worden doorgevoerd.

Daarbij onderzoekt de rechtbank of de aanspraak bestaat, hoe hoog de legitieme portie is en of eventuele schenkingen of legaten in aanmerking moeten worden genomen. Wijst de rechtbank het eisende verzoek toe, dan betalen de erfgenamen de legitieme portie uit op grondslag van het vonnis. Verrichten zij ook dan geen betaling, dan leidt de legitieme portie-gerechtigde de executie in.

Voor een rechtszekerheid biedende en volledige doorvoering wordt juridische begeleiding aanbevolen, in het bijzonder bij complexe nalatenschapsverhoudingen of verhulde vermogenswaarden.

Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Wer seinen Pflichtteil sichern will, muss frühzeitig handeln und sich nicht auf mündliche Zusagen verlassen. Dies gilt besonders dann, wenn Spannungen zwischen den Erben bestehen.“

Kosten

De kosten voor de doorvoering van een legitieme portie-aanspraak bestaan uit verschillende componenten. Daartoe behoren in het bijzonder gerechtskosten, advocaatkosten evenals onder omstandigheden uitgaven voor deskundigen, bijvoorbeeld bij de waardering van onroerend goed of ondernemingsaandelen.

De hoogte van deze kosten richt zich naar de zogenaamde geschilwaarde. Daarmee wordt het geldbedrag bedoeld dat de legitieme portie-gerechtigde opeist. Hoe hoger de aanspraak, des te hoger vallen ook de procedurekosten uit.

Veelgestelde vragen – FAQ