Spoločné závetné ustanovenie

Spoločné závetné ustanovenie

Spoločné závetné ustanovenie umožňuje manželom alebo registrovaným partnerom vyhotoviť svoje príslušné posledné vôľové prejavy v jedinom dokumente. Môžu v ňom navzájom alebo spoločne ustanoviť tretie osoby za dedičov. Právne ide o dve samostatné ustanovenia, ktoré sa vyhotovujú spoločne, s jasnými formálnymi požiadavkami a zákonnou možnosťou odvolania.

Prostredníctvom spoločného závetného ustanovenia manželia alebo registrovaní partneri spoločne zaznamenávajú svoju poslednú vôľu v jednom dokumente. Či už ustanovujú za dedičov seba navzájom alebo tretie osoby. Obe ustanovenia musia byť uvedené v jedinom dokumente a musia spĺňať určité formálne požiadavky.

Oprávnené osoby

Podľa § 586 ods. 2 ABGB smú výlučne nasledujúce osoby vyhotoviť spoločné závetné ustanovenie:

• Manželia alebo snúbenci pod podmienkou uzavretia manželstva
• Registrovaní partneri alebo osoby, ktoré si sľúbili registrované partnerstvo

Pre životných partnerov bez právneho statusu táto forma nie je prípustná.

Obsah

Zúčastnené strany môžu:

• ustanoviť sa navzájom za dedičov (vzájomný závet)
• spoločne ustanoviť tretie osoby (napr. spoločné deti)
• kombinovať oboje

Právne nejde o zmluvu, ale o dve samostatné závetné ustanovenia v jednom dokumente.

Formálne náležitosti

Platia všeobecné formálne požiadavky. Možné sú:

• Vlastnoručne: Každá osoba napíše svoju časť vlastnoručne a podpíše ju.
• Cudzou rukou: Tretia osoba (napr. advokát) vyhotoví text. Obaja musia vlastnoručne podpísať a vlastnoručne potvrdiť, že to zodpovedá ich poslednej vôli.
• Notársky (verejne): Vyhotovenie notárom alebo pred súdom

Dôležité: Obe ustanovenia musia byť zaznamenané v spoločnom dokumente. Bez ohľadu na to, či sú vyhotovené vlastnoručne, cudzou rukou alebo notársky. Rozhodujúca je jednotnosť dokumentu, nie čas vyhotovenia.

Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Eine gemeinschaftliche Verfügung wirkt nur dann, wie gewünscht, wenn sie rechtlich sauber errichtet ist. Sonst entsteht Streit, wo eigentlich Klarheit herrschen sollte.“

Odvolateľnosť

Spoločné závetné ustanovenie je kedykoľvek a jednostranne odvolateľné, pokiaľ obaja žijú. Žiadna z osôb nie je viazaná ustanovením. Po smrti jedného z partnerov zostáva len ustanovenie zosnulého konečné.

Osobitné zákonné predpoklady:

Rozvod alebo zrušenie: Ak sa manželstvo alebo registrované partnerstvo zruší, závetné zvýhodnenia v prospech bývalého partnera sa považujú za odvolané. To platí, aj keď bolo začaté len rozvodové konanie.

Odvolanie jednou stranou: Ak sa odvolá vzájomné ustanovenie dediča, predpokladá sa, že aj druhá strana chcela odvolať svoje ustanovenie.

Vhodné oblasti uplatnenia spoločného závetného ustanovenia

Forma spoločného závetného ustanovenia sa obzvlášť hodí pre:

• Manželia s jasnými rodinnými pomermi
• Zabezpečenie preživšieho partnera
• Spoločná úprava pre deti alebo iných príbuzných
• Jasné rozdelenie majetku bez veľkého potenciálu pre spory

Vymedzenie voči záväznosti dedičskej zmluvy

Spoločný závet a dedičská zmluva sledujú odlišné účely a právne účinky. Dedičskú zmluvu smú vyhotoviť len manželia alebo registrovaní partneri a vyžaduje si povinne notársku zápisnicu. Právne zaväzuje strany a po podpise je v zásade neodvolateľná.

Spoločné závetné ustanovenie naopak ponúka výrazne väčšiu flexibilitu. Pokiaľ obaja partneri žijú, môže byť kedykoľvek jednostranne zmenené alebo zrušené.

Kto chce urobiť trvalo záväzné ustanovenie dediča s jasnými podmienkami, napríklad na zabezpečenie povinných podielov alebo na prevod podnikového majetku, mal by zvážiť uzavretie dedičskej zmluvy. Vo väčšine prípadov však spoločné ustanovenie postačuje na právne bezpečné a prehľadné usporiadanie poslednej vôle.

Vaše výhody s právnou podporou

Naša kancelária zabezpečuje, aby vaše ustanovenie zodpovedalo zákonným požiadavkám, aby sa predišlo neskorším sporom a aby bolo všetko jasne upravené aj v prípade rozvodu alebo povinného podielu. Preverujeme existujúce závety, vyhotovujeme nové a radíme pri otázke, či je dedičská zmluva lepším riešením.

Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Viele glauben, sie hätten mit einer gemeinsamen Urkunde alles geregelt. Doch Formfehler, fehlende Widerrufsklauseln oder unklare Formulierungen führen oft zu völlig unerwarteten Ergebnissen.“

Často kladené otázky – FAQ