Privalomoji palikimo dalis

Privalomoji palikimo dalis yra įstatymiškai įtvirtinta tam tikrų artimų giminaičių teisė į minimalią palikimo dalį. Ji užtikrina, kad artimi giminaičiai gautų palikimo dalį, net jei jie nėra paminėti ar net yra pašalinti iš testamento ar paveldėjimo sutarties.

Teisė į privalomąją palikimo dalį ir teisiniai pagrindai

Iš esmės palikėjas gali pats spręsti dėl savo palikimo prieš mirtį. Tačiau įstatymas nustato tam tikrus apribojimus palikėjui artimųjų giminaičių naudai: teisę į privalomąją palikimo dalį turi palikėjo sutuoktinis ir vaikai bei jų palikuonys, jei vaikai nebėra gyvi.

Privalomosios palikimo dalies teisei taikoma įstatyminė paveldėjimo tvarka: turintiems teisę į privalomąją palikimo dalį visada priklauso pusė įstatyminės paveldėjimo dalies. Turintys teisę į privalomąją palikimo dalį gali (bet neprivalo) per trejus metus nuo sužinojimo pareikšti savo reikalavimą paveldėtojui ir pareikalauti savo dalies.

Svarbu žinoti: Privalomoji palikimo dalis nėra dalis paties palikimo, o tik piniginis reikalavimas paveldėtojams. Turintys teisę į privalomąją palikimo dalį netampa bendrapaveldėtojais, o turi teisę į išmokėjimą.

Pavyzdžiui, jei palikėjas turi žmoną ir du vaikus, pagal įstatyminę paveldėjimo tvarką jie gauna visą palikimą lygiomis dalimis, t.y. po trečdalį. Tačiau jei palikėjas sudarė testamentą trečiojo asmens naudai, žmona ir du vaikai gali pareikšti reikalavimą dėl privalomosios palikimo dalies, kuri sudaro pusę jų įstatyminės paveldėjimo dalies (šiuo atveju: 1/6) prieš trečiąjį asmenį (paveldėtoją).

Dovanų įskaitymas

Įstatymų leidėjas užtikrina, kad palikėjas negalėtų apeiti privalomosios palikimo dalies teisių per daugybę dovanų prieš mirtį, todėl nustato, kad tam tikros dovanos turi būti įskaitytos į privalomąją palikimo dalį.

Kai turintys teisę į privalomąją palikimo dalį reikalauja įskaitymo, jie įskaito dovanas kitiems turintiems teisę į privalomąją palikimo dalį į jų privalomąją dalį. Tai apima, be kita ko

• Vaiko aprūpinimą (pvz., buto dovanojimą)
• Avansą privalomosios palikimo dalies sąskaita
• Kompensaciją už paveldėjimo ar privalomosios palikimo dalies atsisakymą

Turintys teisę į privalomąją palikimo dalį taip pat gali reikalauti įskaityti dovanas tretiesiems asmenims (neturintiems teisės į privalomąją palikimo dalį) į privalomąją palikimo dalį. Tačiau įskaitomos tik tos dovanos, kurias palikėjas padarė per paskutinius dvejus metus prieš mirtį.

Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Schenkungen zu Lebzeiten sind oft gut gemeint, rechtlich aber heikel. Eine juristische Prüfung schützt vor ungewollten Überraschungen“

Privalomosios palikimo dalies atėmimas

Palikėjas gali paskutinės valios pareiškimu atimti privalomąją palikimo dalį iš turinčių į ją teisę = paveldėjimo teisės atėmimas. Tačiau tam turi būti tam tikros priežastys.

Privalomoji palikimo dalis gali būti atimta, jei turintis teisę

• įvykdė baudžiamąją veiką prieš velionį, kuri gali būti padaryta tik tyčia ir už kurią numatyta didesnė nei vienų metų laisvės atėmimo bausmė,
• įvykdė baudžiamąją veiką prieš velionio sutuoktinį, registruotą partnerį, sugyventinį ar tiesiosios linijos giminaičius, brolius ir seseris bei jų vaikus, sutuoktinius, registruotus partnerius ar sugyventinius bei velionio podukras ir posūnius, kuri gali būti padaryta tik tyčia ir už kurią numatyta didesnė nei vienų metų laisvės atėmimo bausmė,
• tyčia sutrukdė įgyvendinti tikrąją paskutinę velionio valią arba bandė tai padaryti,
• smerktinu būdu sukėlė velioniui didelį dvasinį skausmą,
• kitaip savo šeimos teisinių pareigų velionio atžvilgiu šiurkščiai nesilaikė, arba
• buvo nuteistas laisvės atėmimu iki gyvos galvos arba dvidešimčiai metų už vieną ar kelias tyčines nusikalstamas veikas.

Privalomosios palikimo dalies atėmimo pagrindą gali pateikti ir kitas paveldėtojas palikimo byloje. Jis turi įrodyti šio pagrindo buvimą.

Privalomosios palikimo dalies sumažinimas

Privalomoji palikimo dalis taip pat gali būti sumažinta. Tam reikia, kad velionis ir turintis teisę į privalomąją palikimo dalį ilgą laiką (mažiausiai 20 metų) nepalaikytų ryšių ar santykių. Tokiais atvejais teismas gali sumažinti privalomosios palikimo dalies reikalavimą perpus.

Tačiau jei velionis atsisakė palaikyti ryšius be suprantamos priežasties, reikalavimas lieka nepakeistas.

Išmokėjimo pareiga ir atsakomybė už privalomąją palikimo dalį

Privalomosios palikimo dalies reikalavimas pirmiausia nukreipiamas į palikimą kaip juridinį vienetą. Po palikimo perdavimo paveldėtojai asmeniškai atsako už išmokėjimą. Testamentiniai įpėdiniai ar apdovanotieji tretieji asmenys atsako tik tam tikromis sąlygomis, pavyzdžiui, kai palikimo nepakanka privalomosios palikimo dalies padengimui.

Privalomoji palikimo dalis nesantuokiniams palikuonims

Nėra paveldėjimo teisės skirtumo tarp santuokinių ir nesantuokinių vaikų. Jei vaiko tėvai nebuvo susituokę jo gimimo metu, nesantuokinis vaikas vis tiek paveldi po tėvo mirties. Vienintelė sąlyga yra ta, kad turi būti nustatyta palikėjo tėvystė. Šis įrodymas gali būti pateiktas ir po tėvo mirties.

Senatis

Senaties terminas yra treji metai nuo momento, kai turintis teisę į privalomąją palikimo dalį sužinojo apie mirtį ir jį paveikusį sprendimą, arba 30 metų po mirties.

Jūsų privalumai su teisine pagalba

Ypač privalomosios palikimo dalies teisėje svarbu dalykiškai pagrįstas ir taktiškai protingas veikimas. Ar tai būtų reikalavimo įgyvendinimas, paveldėjimo teisės atėmimo pagrindų tikrinimas ar būsimų ginčų vengimas, teisinė pagalba užtikrina aiškumą, gina jūsų teises ir stiprina jūsų derybinę poziciją.

Teisinė pagalba jums padės

• apskaičiuoti privalomąją palikimo dalį ir patikrinti įskaitymus
• įgyvendinti ar ginti nuo privalomosios palikimo dalies reikalavimų
• parengti teisiškai saugius paskutinės valios pareiškimus
• atstovauti palikimo ar civilinėje byloje

Peter Harlander
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Wer frühzeitig klare Verhältnisse schafft, erspart seinen Angehörigen später viel Streit.“

Dažnai užduodami klausimai – DUK