Zrzeczenie się dziedziczenia

Zrzeczenie się dziedzictwa to umowa zawierana za życia, aby zrzec się dziedzictwa w całości lub w części. Jeśli nie zostanie wyraźnie określone inaczej, zrzeka się również ustawowo gwarantowanej minimalnej części spadku w formie zachowku. W takim przypadku mówimy o kompleksowym zrzeczeniu się dziedzictwa i zachowku zgodnie z § 551 ust. 2 ABGB .

Zrzeczenie się dziedzictwa można złożyć za wynagrodzeniem lub bez świadczenia ze strony spadkodawcy. Ponadto zrzeczenie się dziedzictwa może dotyczyć różnych rodzajów spadków, na przykład umowy o dziedziczenie, testamentu lub ustawowego dziedziczenia. W praktyce jednak najczęściej zawierane jest w przypadku ustawowego dziedziczenia.

Wybierz preferowany termin:Bezpłatna pierwsza konsultacja

Formy zrzeczenia się dziedzictwa i zrzeczenia się zachowku

Zrzeczenie się dziedzictwa, jak również zrzeczenie się zachowku, może być złożone warunkowo lub bezwarunkowo. Istnieją następujące kategorie zrzeczenia się dziedzictwa i zachowku:

Czyste zrzeczenie się dziedzictwa

W tym przypadku ktoś zrzeka się tylko prawa do dziedziczenia, czyli prawa do bycia ustanowionym spadkobiercą. Prawo do zachowku, czyli ustawowo gwarantowanej minimalnej części spadku, pozostaje jednak zachowane. W ten sposób osoba może się zabezpieczyć, jeśli w testamencie nie zostaną uwzględnieni członkowie rodziny, a jedynie osoby obce.

Ważne jest, aby wiedzieć, że proste zrzeczenie się dziedzictwa bez dalszych wyjaśnień automatycznie oznacza również zrzeczenie się zachowku. Nazywa się to kompleksowym zrzeczeniem się dziedzictwa i zachowku.

Zrzeczenie się dziedzictwa może być również złożone pod warunkiem, że inna osoba otrzyma spadek. Często warunkiem jest, że spadek automatycznie przechodzi na następną osobę w kolejności dziedziczenia. Może to być na przykład dziecko spadkobiercy.

Kompleksowe zrzeczenie się dziedzictwa i zachowku

Tutaj zrzeka się zarówno prawa do dziedziczenia, jak i zachowku. Oznacza to, że nie otrzymuje się ani spadku, ani zachowku.

Czyste zrzeczenie się zachowku

W przypadku zrzeczenia się zachowku zrzeka się ustawowo chronionej minimalnej części spadku (zachowku). Zrzeczenie się to nie zwiększa jednak roszczeń o zachowek pozostałych uprawnionych do zachowku.

Różnica między zrzeczeniem się dziedzictwa a zrzeczeniem się zachowku

Najważniejsza różnica między zrzeczeniem się zachowku a zrzeczeniem się dziedzictwa polega na tym, z czego dokładnie się rezygnuje. W przypadku zrzeczenia się dziedzictwa zrzeka się całego prawa do dziedziczenia, czyli zarówno zachowku, jak i udziału w spadku. W przypadku zrzeczenia się zachowku zrzeka się natomiast tylko zachowku, czyli ustawowo chronionej minimalnej części. Udział w spadku, czyli prawo do faktycznego zostania spadkobiercą, zostaje jednak zachowane. Dlatego w przypadku zrzeczenia się zachowku nie jest się całkowicie wykluczonym z dziedziczenia.

Konsekwencje zrzeczenia się dziedzictwa

Zrzeczenie się dziedzictwa oznacza, że zrzeka się prawa do zostania spadkobiercą – przynajmniej w części określonej w umowie. Można na przykład zrzec się tylko ustawowego prawa do dziedziczenia lub tylko części prawa do spadku lub zachowku, albo uzależnić je od warunków.

Ważne jest: Zrzeczenie się dziedzictwa nie czyni danej osoby zasadniczo niezdolną do dziedziczenia. Jeśli ktoś zrzeka się na przykład tylko ustawowego prawa do dziedziczenia, nadal może dziedziczyć na podstawie testamentu lub otrzymać zapis.

W przypadku czystego zrzeczenia się dziedzictwa prawo do zachowku pozostaje zachowane. Ponadto co do zasady nie wyklucza to, że można zostać uwzględnionym w zapisie. Zgodnie z orzecznictwem obowiązuje jednak zasada, że tak zwany zapis naddziałowy małżonka jest zazwyczaj objęty zrzeczeniem się.

Jeśli zrzeczenie się dziedzictwa zostało sporządzone bez warunków, obowiązuje ono również dla potomków osoby zrzekającej się.

Zrzeczenie się dziedzictwa pozostaje ważne również wtedy, gdy osoba zrzekająca się oświadczyła je pod warunkiem, że ktoś inny otrzyma spadek. W takim przypadku spadek automatycznie otrzymuje następna osoba w kolejności dziedziczenia.

Wybierz preferowany termin:Bezpłatna pierwsza konsultacja

Wymogi formalne dotyczące zrzeczenia się dziedzictwa i zrzeczenia się zachowku

W przypadku zrzeczenia się dziedzictwa sporządzonego przez Państwa adwokata lub przez Państwa, jak również w przypadku zrzeczenia się zachowku, musi być spełniony jeden z następujących wymogów formalnych:

• Sporządzenie przez notariusza publicznego i poświadczenie
• Poświadczenie protokołem sądowym

Możliwe jest zastępstwo adwokackie, dlatego nie muszą Państwo koniecznie być obecni, co może być szczególnie interesujące, jeśli mieszkają Państwo za granicą i nie chcą Państwo specjalnie przyjeżdżać.

Czy można dziedziczyć pomimo zrzeczenia się dziedzictwa?

Nawet jeśli ktoś zrzeknie się dziedzictwa, nadal może zostać uwzględniony w zapisie. Zgodnie z orzecznictwem tak zwany zapis naddziałowy małżonka jest zazwyczaj objęty zrzeczeniem się dziedzictwa.

Czy można dziedziczyć pomimo zrzeczenia się zachowku?

W przypadku zrzeczenia się zachowku dobrowolnie zrzeka się prawa do otrzymania określonej minimalnej części spadku. Spadkodawca może jednak uwzględnić osobę, która złożyła oświadczenie o zrzeczeniu się, co może prowadzić do roszczenia o spadek. Ponieważ zachowek jest prawem chronionym ustawowo, co do zasady zrzeczenie się automatycznie obejmuje również ustawowy zapis naddziałowy małżonka lub zarejestrowanego partnera.

Unieważnienie zrzeczenia się dziedzictwa i zrzeczenia się zachowku

Do unieważnienia umowy o zrzeczeniu się wystarczy prosta forma pisemna. Oznacza to, że wystarczy, jeśli oświadczenie zostanie sporządzone na piśmie i podpisane. Notariusz nie jest do tego potrzebny.

Przed reformą prawa spadkowego w 2017 r. zrzeczenie się mogło zostać unieważnione nawet bez żadnej formy, na przykład, jeśli spadkodawca mimo to uwzględnił osobę zrzekającą się w swoim testamencie

Wybierz preferowany termin:Bezpłatna pierwsza konsultacja

Koszty

Koszty zrzeczenia się dziedzictwa ponosi zazwyczaj spadkodawca. Można jednak umówić się inaczej. Koszty to z reguły honorarium dla notariusza i ewentualnie za poradę prawną. Wysokość tych kosztów zależy przede wszystkim od wartości majątku, z którego się rezygnuje. Im większe zrzeczenie się, tym wyższe koszty.