Testament conjonctif

Testament conjonctif

Un testament conjonctif permet aux époux ou aux partenaires enregistrés de rédiger leurs dernières volontés respectives dans un seul document. Ils peuvent s’y désigner mutuellement ou désigner ensemble des tiers comme héritiers. Juridiquement, il s’agit de deux dispositions distinctes, établies conjointement, avec des règles de forme claires et une possibilité de révocation légale.

Avec un testament conjonctif, les couples mariés ou les partenaires enregistrés consignent ensemble leurs dernières volontés dans un seul document, qu’ils se désignent mutuellement ou qu’ils gratifient des tiers. Les deux dispositions doivent figurer dans un seul document et respecter certaines règles de forme.

Personnes autorisées

Conformément à l’article 586, paragraphe 2, de l’ABGB, seules les personnes suivantes sont autorisées à rédiger un testament conjonctif :

• Époux ou fiancés sous condition de mariage
• Partenaires enregistrés ou personnes ayant promis un partenariat

Cette forme n’est pas autorisée pour les concubins sans statut juridique.

Contenu

Les participants peuvent :

• se désigner mutuellement comme héritiers (testament réciproque)
• désigner ensemble des tiers (par exemple, des enfants communs)
• combiner les deux

Juridiquement, il ne s’agit pas d’un contrat, mais de deux dispositions testamentaires distinctes dans un seul document.

Règles de forme

Les règles de forme générales s’appliquent. Les possibilités sont les suivantes :

• Olographe : chaque personne écrit sa propre partie à la main et la signe.
• Allographe : un tiers (par exemple, un avocat) rédige le texte. Les deux doivent signer de leur propre main et confirmer manuscritement que cela correspond à leur dernière volonté.
• Notarié (acte authentique) : établissement par un notaire ou devant un tribunal

Important : les deux dispositions doivent être consignées dans un document commun, qu’il soit olographe, allographe ou notarié. Ce qui est déterminant, c’est l’unité du document, et non le moment de son établissement.

Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Eine gemeinschaftliche Verfügung wirkt nur dann, wie gewünscht, wenn sie rechtlich sauber errichtet ist. Sonst entsteht Streit, wo eigentlich Klarheit herrschen sollte.“

Révocabilité

Un testament conjonctif est révocable à tout moment et unilatéralement tant que les deux sont en vie. Aucune des deux personnes n’est liée par la disposition. Après le décès d’un partenaire, seule la disposition du défunt reste définitive.

Présomptions légales particulières :

Divorce ou dissolution : en cas de dissolution du mariage ou du partenariat enregistré, les avantages testamentaires en faveur de l’ex-partenaire sont considérés comme révoqués. Ceci s’applique même si seule une procédure de divorce a été engagée.

Révocation par une partie : si une désignation réciproque d’héritier est révoquée, il est présumé que l’autre partie a également voulu révoquer sa disposition.

Domaines d’application judicieux du testament conjonctif

La forme du testament conjonctif est particulièrement adaptée aux :

• Couples mariés ayant des relations familiales claires
• Protection du partenaire survivant
• Règlement commun pour les enfants ou autres proches
• Répartition claire du patrimoine sans grand potentiel de litige

Délimitation par rapport à l’effet obligatoire d’un pacte successoral

Le testament conjonctif et le pacte successoral poursuivent des objectifs et des effets juridiques différents. Un pacte successoral ne peut être conclu que par des époux ou des partenaires enregistrés et nécessite impérativement un acte notarié. Il lie juridiquement les parties et n’est en principe plus révocable après la signature.

Le testament conjonctif offre en revanche une flexibilité nettement supérieure. Il peut être modifié ou annulé unilatéralement à tout moment, tant que les deux partenaires sont en vie.

Si vous souhaitez prendre une désignation d’héritier durablement contraignante avec des directives claires, par exemple pour la protection des réserves héréditaires ou pour la transmission d’actifs d’entreprise, vous devriez envisager la conclusion d’un pacte successoral. Dans la plupart des cas, cependant, le testament conjonctif suffit pour régler les dernières volontés de manière juridiquement sûre et claire.

Vos avantages grâce à l’assistance d’un avocat

Notre cabinet veille à ce que votre disposition soit conforme aux exigences légales, à ce que les litiges ultérieurs soient évités et à ce que tout soit clairement réglé, même en cas de divorce ou de réserve héréditaire. Nous vérifions les testaments existants, en établissons de nouveaux et vous conseillons sur la question de savoir si un pacte successoral est la meilleure solution.

Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Viele glauben, sie hätten mit einer gemeinsamen Urkunde alles geregelt. Doch Formfehler, fehlende Widerrufsklauseln oder unklare Formulierungen führen oft zu völlig unerwarteten Ergebnissen.“

Questions fréquemment posées – FAQ