Prélèvement de legs

Le legs préalable légal conformément à l’article 745 ABGB autorise le conjoint survivant ou le partenaire enregistré à continuer à vivre dans le logement commun et à utiliser les biens meubles appartenant au ménage après le décès du testateur. Pour les concubins, ce droit s’applique pendant une durée d’un an. Le legs préalable est accordé indépendamment de la part successorale, en plus de la part d’héritage.

Protection du partenaire survivant

Le legs préalable légal protège particulièrement les conjoints et les partenaires enregistrés en cas de succession. Après le décès du testateur, le partenaire survivant reste dans le logement commun et conserve tous les meubles meublants.

Ces droits existent indépendamment de la part successorale et priment sur la part d’héritage proprement dite. Les concubins bénéficient du legs préalable s’ils ont vécu au moins trois ans avec le défunt dans un ménage commun et qu’il n’existait pas de mariage ou de partenariat enregistré avec le défunt au moment du décès. Un mariage ou un partenariat enregistré du concubin lui-même n’est en revanche pas préjudiciable. Pour les concubins, le droit d’utilisation est limité à un an et ne comprend pas la propriété des meubles meublants ou du logement.

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Objectif et évolution juridique

Le legs préalable protège le survivant contre le fait d’être chassé de son environnement de vie familier après la perte du partenaire. Le législateur veille à ce que le partenaire survivant puisse continuer sa vie quotidienne et rester dans son environnement habituel. En particulier, tous les meubles meublants restent chez le conjoint survivant ou le partenaire enregistré.

Meubles meublants

Les meubles meublants comprennent tous les objets mobiliers qui servent à la poursuite du ménage précédent, comme par exemple :

• Meubles et objets d’ameublement
• Appareils ménagers
• Vaisselle et ustensiles de cuisine
• Textiles et objets du quotidien
• Appareils électroniques d’usage quotidien

Ne sont généralement pas considérés comme des meubles meublants :

• Objets personnels du défunt
• Argent liquide
• Livrets d’épargne ou titres

Une exception ne s’applique que si ces valeurs étaient expressément destinées à la gestion du ménage (par exemple, une « caisse de ménage »).

Personnes éligibles et conditions

Les conjoints et les partenaires enregistrés ont un droit légalement garanti au legs préalable. Ce droit s’applique indépendamment du fait qu’une institution d’héritier soit présente et ne disparaît qu’en cas d’exhérédation légalement réglementée. Les concubins ne reçoivent le legs préalable que s’ils ont prouvé avoir mené un ménage commun pendant au moins trois ans et qu’il n’existait plus de mariage ou de partenariat enregistré au moment du décès, leur droit étant toujours limité dans le temps et prenant fin au plus tard un an après le décès du testateur.

Quand n’y a-t-il pas de legs préalable légal ?

Un legs préalable légal n’est pas accordé au conjoint survivant, au partenaire enregistré ou au concubin si certaines causes d’exclusion sont présentes. C’est notamment le cas si

• une renonciation à l’héritage ou une renonciation à la réserve héréditaire a été convenue,
• une exhérédation ou une indignité successorale existe,
• le défunt et le conjoint survivant se sont déjà mis d’accord sur le partage des biens d’usage et des économies dans le cadre d’une procédure de divorce ou de dissolution,
• les conditions (trois ans de ménage commun, pas de mariage/EPG du testateur au moment du décès) ne sont pas remplies chez le concubin.

En outre, le legs préalable disparaît si un droit de logement correspondant est déjà garanti par d’autres règles spéciales légales (par exemple, la reprise d’un contrat de location, l’acquisition de la propriété du logement).

Contenu et étendue du legs préalable

Le legs préalable comprend le droit de logement dans le logement précédent et tous les meubles meublants. Ces droits naissent automatiquement avec le décès du testateur, sans qu’il soit nécessaire de prévoir une disposition testamentaire. Les conjoints et les partenaires enregistrés acquièrent ainsi la propriété des meubles meublants et un droit de logement permanent. Les concubins ne reçoivent en revanche qu’un droit d’utilisation limité dans le temps, de sorte que le logement et les meubles meublants reviennent aux héritiers après l’expiration de l’année.

Si le conjoint survivant acquiert le droit de rester dans le logement en raison de règles légales particulières – par exemple, en entrant dans un contrat de location ou en tant que propriétaire unique –, le legs préalable est annulé, car la demande est déjà satisfaite d’une autre manière.

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Nature juridique et particularités

Le legs préalable est un droit très personnel et non transmissible. Pour les conjoints, ce droit très personnel prend fin au plus tard avec leur propre décès ou un remariage, tandis que le droit du concubin s’éteint obligatoirement après l’expiration de l’année légale. Le legs préalable ne peut être retiré aux conjoints et aux partenaires enregistrés que par une exhérédation. Chez les concubins, la liberté de tester du testateur prévaut. Une disposition testamentaire peut exclure le legs préalable.

Le legs préalable légal est subordonné aux créances des créanciers de la succession. Si la succession est surendettée, les créanciers peuvent, dans certaines circonstances, également accéder aux objets du legs préalable.

Incidences sur la réserve héréditaire et le partage successoral

La valeur du droit de logement et des meubles meublants est imputée sur la réserve héréditaire du conjoint. Si cette valeur dépasse la réserve héréditaire, la créance en espèces diminue ou disparaît. Les autres héritiers partagent la succession restante après déduction du legs préalable, de sorte que, dans les situations familiales classiques, le logement et les meubles meublants restent chez le partenaire survivant et les descendants ou autres héritiers reçoivent le reste du patrimoine.

Prévoyance individuelle pour les concubins

Les concubins bénéficient de moins de protection en droit successoral que les conjoints ou les partenaires enregistrés. Quiconque souhaite obtenir une meilleure protection pour son partenaire doit prendre des dispositions à temps par testament ou contrat successoral. Sans disposition testamentaire claire, il n’existe qu’un droit de logement et d’utilisation limité dans le temps à un an. Ce n’est que s’il n’y a pas d’héritiers légaux ou testamentaires que le concubin peut recevoir la succession en tant qu’héritier extraordinaire.

Vos avantages grâce à l’assistance d’un avocat

• Conseil juridique clair en amont d’une succession
• Application du legs préalable dans la procédure de succession
• Prévention des litiges avec les cohéritiers
• Clarification des cas particuliers (familles recomposées, concubins)

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Questions fréquemment posées – FAQ