Acțiune de reducere a rezervei succesorale

În Austria, rudele apropiate, cum ar fi copiii și soțul/soția, au dreptul la rezerva succesorală chiar și în cazul dezmoștenirii. Dacă acest drept este refuzat sau ignorat, adesea singura cale rămasă este cea a instanței.

Motive pentru intentarea unei acțiuni de reducere a rezervei succesorale

O acțiune pentru valorificarea rezervei succesorale devine necesară atunci când:

• rezerva succesorală nu este plătită voluntar, în ciuda solicitării,
• există neclarități sau dispute cu privire la valoarea pretenției,
• părți ale moștenirii sunt ascunse sau reținute în mod deliberat,
• persoana îndreptățită la rezerva succesorală a fost omisă printr-o dezmoștenire ilegală.

Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „In all diesen Fällen empfiehlt sich die rasche rechtliche Abklärung, um drohende Fristversäumnisse zu vermeiden und den Anspruch ordnungsgemäß durchzusetzen.“

Desfășurarea valorificării pretențiilor de rezervă succesorală

Valorificarea unei pretenții de rezervă succesorală începe de obicei cu o solicitare extrajudiciară adresată moștenitorilor de a efectua plata. Dacă aceasta nu are succes sau dacă există o dispută cu privire la valoarea pretenției, urmează calea judiciară. Acțiunea trebuie introdusă la instanța civilă competentă.

În cadrul procedurii, se stabilește masa succesorală, eventual se completează sau se verifică. Se stabilește dreptul la pretenție, precum și cota de rezervă succesorală. Instanța decide pe baza probelor prezentate cu privire la valoarea pretenției și obligă moștenitorii la plată, în cazul în care pretenția este justificată.

Acționare în justiție pentru rezerva succesorală și plată

Dacă rezerva succesorală nu este plătită voluntar, aceasta poate fi solicitată în instanță. Acțiunea vizează plata unei anumite sume de bani. Dacă pretenția este incontestabilă în principiu, se poate introduce o acțiune doar pentru valoarea plății.

În urma unei hotărâri pozitive, moștenitorii trebuie să achite suma acordată. Dacă nu se efectuează nicio plată, persoana îndreptățită la rezerva succesorală poate iniția executarea silită – de exemplu, prin poprirea salariului sau accesarea contului.

Baza de calcul și tipul pretenției

Rezerva succesorală este o pretenție pur monetară și se calculează la jumătate din cota legală de moștenire. Baza de calcul este așa-numita masă succesorală netă. Masa succesorală netă este averea persoanei decedate minus datoriile.

Din masa succesorală fac parte în special:

• imobile și alte active
• soldurile conturilor și valorile mobiliare
• Participațiilor la societăți
• datorii deductibile și obligații restante

Efectele donațiilor și ale legatelor

Donațiile pe care persoana decedată le-a făcut în timpul vieții pot influența semnificativ pretenția de rezervă succesorală. Dacă se donează, de exemplu, imobile, sume mari de bani sau părți sociale ale unei companii, se mărește astfel masa succesorală fictivă, care trebuie utilizată pentru calcularea rezervei succesorale.

În astfel de cazuri, poate exista suplimentar o pretenție de completare a rezervei succesorale. Acest lucru este valabil mai ales atunci când persoana gratificată a fost desemnată ea însăși ca moștenitor. Legatele, pe de altă parte, nu sunt cote legale de moștenire, ci alocări concrete ale anumitor active. Acestea reduc masa succesorală efectiv disponibilă și, prin urmare, pot reduce indirect rezerva succesorală.

Cum îmi valorific dreptul la rezerva succesorală?

Persoanele îndreptățite la rezerva succesorală care doresc să-și asigure dreptul ar trebui să încerce mai întâi o valorificare extrajudiciară. Într-o primă etapă, moștenitorul sau moștenitorii sunt solicitați în scris să calculeze și să plătească rezerva succesorală. Dacă nu se ajunge la un acord, pretenția poate fi valorificată prin acțiune în fața instanței civile.

În acest sens, instanța verifică dacă pretenția există, care este valoarea rezervei succesorale și dacă trebuie luate în considerare eventuale donații sau legate. Dacă instanța admite cererea de chemare în judecată, moștenitorii plătesc rezerva succesorală pe baza hotărârii. Dacă nici atunci nu efectuați nicio plată, persoana îndreptățită la rezerva succesorală inițiază executarea silită.

Pentru o valorificare sigură din punct de vedere juridic și completă, se recomandă asistență juridică, în special în cazul unor situații succesorale complexe sau al unor active ascunse.

Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Wer seinen Pflichtteil sichern will, muss frühzeitig handeln und sich nicht auf mündliche Zusagen verlassen. Dies gilt besonders dann, wenn Spannungen zwischen den Erben bestehen.“

Costuri

Costurile pentru valorificarea unei pretenții de rezervă succesorală sunt alcătuite din mai multe componente. Acestea includ în special taxele de judecată, onorariile avocaților, precum și, în anumite circumstanțe, cheltuielile pentru experți, de exemplu, la evaluarea imobilelor sau a părților sociale ale unei companii.

Valoarea acestor costuri depinde de așa-numita valoare a litigiului. Aceasta este suma de bani pe care o solicită persoana îndreptățită la rezerva succesorală. Cu cât este mai mare pretenția, cu atât mai mari sunt și costurile de procedură.

Întrebări frecvente – FAQ