Jak chce Pan/Pani zabezpieczyć się na wypadek śmierci?

Czy ustalił Pan/ustalała Pani, kto ma dziedziczyć Pana/Pani majątek?

Czy uregulował Pan/uregulowała Pani, kto ma dziedziczyć, gdyby Pan/Pani i Pana/Pani rodzina zginęli wspólnie, np. w wypadku samochodowym?

Czy w ustawowym dziedziczeniu są osoby, które chce Pan/Pani w każdym przypadku wykluczyć?

Czy chce Pan/Pani zapewnić, że określone składniki majątku trafią do konkretnych osób?

Czy chce Pan/Pani zapobiec długotrwałym sporom między spadkobiercami?

Szczególny przypadek przedsiębiorstwa

Czy ustalił Pan/ustalała Pani, kto ma kontynuować Pana/Pani przedsiębiorstwo?

Czy Pana/Pani spadkobiercy mogą kontynuować Pana/Pani przedsiębiorstwo?

Czy przekazanie przedsiębiorstwa wspólnikom pod warunkiem wypłaty spadkobierców byłoby ewentualnie bardziej sensowne?

Najważniejsze pytanie

Kiedy chce Pan/Pani uregulować te kwestie?

To, czy „jest jeszcze na to czas”, określa przypadek. Jutro lub za wiele lat.

Teraz.

Sporządź Pan/Pani testament, ureguluj Pan/Pani swój majątek. Teraz.

Wybierz preferowany termin:Bezpłatna pierwsza konsultacja

Testament

Jeśli rozporządzeniem ostatniej woli ma być uregulowane dziedziczenie (a więc kto ma otrzymać majątek po śmierci spadkodawcy), mówi się o testamencie. Testator może przy tym ustanowić jedną osobę lub kilka osób w równych lub różnych częściach jako spadkobierców.

Testament umożliwia Panu/Pani samodzielne określenie, kto otrzyma którą część Pana/Pani spadku. Z drugiej strony może Pan/Pani również wydziedziczyć potencjalnych spadkobierców lub ograniczyć ich do zachowku.

Kto potrzebuje testamentu?

Temat testamentu dotyczy nie tylko osób starszych. Jeden na siedem przypadków śmierci zdarza się między 0 a 64 rokiem życia. Najpóźniej, gdy założy Pan/Pani własną rodzinę, powinien Pan/powinna Pani sporządzić testament.

Właściwy moment na testament

Testamenty, pełnomocnictwa na wypadek niezdolności i dyrektywy pacjenta mają jedno wspólne: wszystkie trzy są potrzebne tylko w określonym dniu. Kto przegapi ten dzień, przegapił szansę na samostanowienie. Wtedy państwo reguluje, jak dalej postępować.

Sporządzenie testamentu może nastąpić tylko dopóki nie została odebrana zdolność do podejmowania decyzji. Jeśli chce Pan/Pani sam/sama uregulować, kto ma decydować w sytuacji kryzysowej, teraz jest właściwy moment na pierwszy bezpłatny krok.

Wybierz preferowany termin:Bezpłatna pierwsza konsultacja

Ogólne przesłanki sporządzenia testamentu

Zdolność testowania

Testament może zasadniczo sporządzić każdy, kto ukończył 18. rok życia i jest w pełni władz umysłowych.

Osoby w wieku od 14 do 18 lat mogą testować tylko ustnie przed sądem lub notarialnie, przy czym sąd lub notariusz muszą się upewnić, że istnieje zdolność do testowania.

Osoby poniżej 14. roku życia, osoby słabego umysłu, chore psychicznie oraz osoby, u których swobodne kształtowanie woli jest wykluczone z innego powodu, np. z powodu upojenia alkoholowego, nie mogą sporządzić testamentu.

Wola testowania

Aby móc sporządzić ważny testament, potrzebna jest wola testowania. Spadkodawca musi więc tu i teraz chcieć sporządzić testament. Takiej woli brakuje np., gdy spadkodawca sporządza tylko projekt.

Treść testamentu

Zasadniczo spadkodawca może swobodnie rozporządzać swoim majątkiem i komu go zapisuje. Ograniczenie doświadcza tylko w zakresie ochrony spadkobierców ustawowych, a więc uwzględnianych roszczeń zachowkowych. Poprzez testament spadkodawca może obok ustanowienia spadkobiercy np. również przyznać zapisy (kto ma otrzymać określone dobra) lub w uzasadnionych przypadkach zarządzić wydziedziczenie lub zmniejszenie zachowku.

Ustanowienie spadkobiercy

Spadkodawca może zasadniczo swobodnie ustanowić, kogo ustanawia spadkobiercą swojego majątku. Nie musi to być koniecznie spadkobierca ustawowy. Przede wszystkim potomkom spadkodawcy i ewentualnemu małżonkowi przysługuje jednak bezwzględne prawo do zachowku, które może zostać zmniejszone lub całkowicie wygasnąć tylko pod określonymi przesłankami. Aby uniknąć długotrwałych i kosztownych postępowań po śmierci spadkodawcy, zaleca się już wcześniej konkretnie uregulować lub uwzględnić takie roszczenia zachowkowe.

Spadkobiercy zastępczy

Na wypadek, gdyby ustanowiony testamentem spadkobierca nie mógł dziedziczyć (np. dlatego, że nie dożył otwarcia spadku) lub nie chciał (zrzeczenie się prawa spadkowego), testator może wyznaczyć spadkobiercę zastępczego.

Spadkobiercy następczy

Testator może na wypadek śmierci ustanowionego spadkobiercy wyznaczyć spadkobiercę następczego. Spadkobranie następcze może przy tym dotyczyć reszty (spadkobierca może więc za życia zużyć spadek). Przy tej formie spadkobierca następczy otrzymuje tylko pozostałą resztę majątku. Jeśli pierwszy spadkobierca ma jedynie korzystać z majątku (przy książeczce oszczędnościowej np. tylko pobierać odsetki), a nie go zużywać, zachodzi tzw. substytucja fideikomisowa.

Rozporządzenie zapisem

Obok ustanowienia spadkobiercy spadkodawca może w testamencie również pozostawić określonym osobom określone dobro z majątku. Może to być np. przedsiębiorstwo spadkodawcy, samochód, obraz, określona kwota pieniędzy lub inne rzeczy.

Formy testamentu

Testamenty mogą być sporządzone własnoręcznie lub obcoręcznie. Obok tego istnieją również ustne i publiczne rozporządzenia ostatniej woli.

Testamenty własnoręczne

Przy testamencie własnoręcznym cały tekst musi być napisany własnoręcznie przez sporządzającego testament i podpisany, przy czym podpis musi nastąpić na końcu tekstu.

Testamenty obcoręczne

Obcoręcznie oznacza, że testament nie został sporządzony odręcznie. Również kto pisze swój testament osobiście na komputerze, sporządza tym samym testament obcoręczny.

Testament obcoręczny może być sporządzony na maszynie do pisania, na komputerze lub również odręcznie przez inną osobę. Ponadto wielostronicowy testament musi być tak oprawiony, aby manipulacje nie były możliwe.

Wymagany jest Pana/Pani własnoręczny podpis z własnoręcznym dodatkiem „To jest moja ostatnia wola”. Ten podpis musi być złożony przed trzema świadkami, których tożsamość musi wynikać z dokumentu. Również trzej świadkowie mają podpisać się własnoręcznie na końcu testamentu, i to z własnoręcznym dodatkiem wskazującym na właściwość świadka „jako wezwany świadek testamentu”.

Uwaga: Nie każdy może być świadkiem. Osoby poniżej 18. roku życia, niewidome, głuche, nieme, świadkowie stronniczy i osoby, które nie rozumieją języka, w którym sporządzono rozporządzenie ostatniej woli, nie mogą być świadkami. Z reguły jako świadkowie występują bliscy krewni lub nasz personel kancelarii.

Ustne rozporządzenie ostatniej woli

Jeśli bezpośrednio grozi niebezpieczeństwo, że spadkodawca utraci zdolność testowania lub umrze, istnieje możliwość sporządzenia tzw. testamentu awaryjnego. W tym celu może testować ustnie lub obcoręcznie pisemnie przy udziale dwóch zdolnych świadków. Jako świadkowie dopuszczalni są tu już pełnoletni nieletni. Tak sporządzony testament pozostaje jednak ważny najdłużej przez 3 miesiące od ustąpienia grożącego niebezpieczeństwa.

Uwaga: Tak zadeklarowana ostatnia wola jest ważna tylko przez okres trzech miesięcy od ustania zagrożenia.

Publiczne rozporządzenie ostatniej woli

Obok już wspomnianych form istnieje ponadto możliwość sporządzenia testamentu publicznie, mianowicie ustnie lub pisemnie przed sądem lub notariuszem. Oświadczenia ustne mają być przy tym wpisane do protokołu, pisemne zapieczętowane do złożenia.

Osoby w wieku od 14 do 18 lat mogą testować tylko ustnie przed sądem lub notarialnie, przy czym sąd lub notariusz muszą się upewnić, że istnieje zdolność do testowania.

Wybierz preferowany termin:Bezpłatna pierwsza konsultacja

Odwołanie testamentu

Testatorowi przysługuje oczywiście w każdym czasie swoboda odwołania istniejącego testamentu. Takiej możliwości odwołania testator nie może sobie odebrać poprzez odpowiednią klauzulę.

Odwołanie może nastąpić wyraźnie (formalnie ważnie w dowolnej formie testamentu) lub konkludentnie (milcząco), np. przez zniszczenie, skreślenie fragmentów lub przez sporządzenie nowego testamentu.

Uwaga: Najbezpieczniejszym sposobem jest odwołanie w formie testamentu!

Podważenie rozporządzenia ostatniej woli

Rozporządzenie ostatniej woli może zostać podważone lub zakwestionowane z powodu błędu spadkodawcy.

Uprawnieni do podważenia są zarówno krewni będący spadkobiercami ustawowymi, jak i krewni lub pozostali przy życiu, którzy byliby brani pod uwagę jako spadkobiercy na podstawie wcześniejszego testamentu, jeśli spadkodawca popełnił udowodniony błąd.

Rejestr testamentów

Po sporządzeniu testamentu rejestrujemy je w rejestrze testamentów austriackich adwokatów. W ten sposób zapewnia się, że w przypadku śmierci komisarz sądowy dowie się o testamencie i zostanie ono wykonane.

Ważne: Rejestrowany jest tylko fakt sporządzenia testamentu. Testament nie jest skanowany i nie jest dostępny online, lecz pozostaje poufny u adwokata. Przechowujemy testamenty bezpiecznie w sejfie bankowym.

Pana/Pani korzyści z pomocą adwokacką

Testament zapewnia jasność – ale tylko wtedy, gdy jest formalnie ważnie sporządzony, prawnie przemyślany i indywidualnie dostosowany. Bez prawniczego wsparcia grożą błędy formalne, sprzeczne zarządzenia lub przeoczone prawa zachowkowe. Rezultatem są często spory, opóźnienia i kosztowne postępowania.

Z pomocą adwokacką korzysta Pan/Pani z:

• Pewności prawnej: Dbamy o to, aby Pana/Pani testament odpowiadał wszystkim ustawowym przepisom formalnym.
• Indywidualnych rozwiązań: Rodzinne konstelacje szczególne, sukcesja przedsiębiorstw lub majątek nieruchomościowy wymagają dostosowanego planowania sukcesji.
• Kontroli zachowku: Sprawdzamy, czy istnieją prawa zachowkowe i jak mogą być sensownie uwzględnione lub ograniczone.
• Unikania sporów: Jasno sformułowany, prawnie zabezpieczony testament zapobiega późniejszym konfliktom między spadkobiercami.
• Bezpiecznego przechowywania: Na życzenie rejestrujemy Pana/Pani testament w rejestrze testamentów austriackich adwokatów i przechowujemy go poufnie dla Pana/Pani.

Wybierz preferowany termin:Bezpłatna pierwsza konsultacja

Często zadawane pytania – FAQ