Zorglegaat
Zorglegaat
Het zorglegaat is een wettelijk geregelde financiële bijdrage voor wettelijke erfgenamen die de overledene in de laatste drie jaar van zijn leven regelmatig en uitgebreid onbetaald hebben verzorgd.
Het zorglegaat werd ingevoerd met de Erfrechtswijzigingswet 2015. Het is verankerd in §§ 677 en 678 van het Algemeen Burgerlijk Wetboek (ABGB).
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „Wenn der Verstorbene Pflege von einem Angehörigen bezogen hat, ist eine Prüfung ratsam, prüfen zu lassen, ob ein Pflegevermächtnis in Betracht kommt.“
Voorwaarden voor het zorglegaat
Er moet aan vijf voorwaarden worden voldaan om aanspraak te maken op een zorglegaat:
Zorg door een naaste
De verzorgende persoon moet behoren tot de kring van wettelijke erfgenamen om aanspraak te kunnen maken. Hieronder vallen onder andere:
- de echtgenoot
- de geregistreerde partner
- de kinderen en hun nakomelingen, dus kleinkinderen, achterkleinkinderen, enz.
- de ouders en hun nakomelingen
- de grootouders of hun nakomelingen
- de overgrootouders.
De zorg werd verleend in de laatste drie jaar voor het overlijden
De zorg moet hebben plaatsgevonden binnen de laatste drie jaar voor het overlijden van de overledene. Daarbij is niet doorslaggevend dat deze ononderbroken werd verleend, maar dat deze regelmatig en in relevante omvang plaatsvond.
Niet slechts in geringe mate
De verzorgende persoon moet de erflater gedurende een periode van ten minste zes maanden hebben verzorgd en daarbij gemiddeld meer dan 20 uur per maand zorg hebben verleend.
Onbetaald
Wie met de erflater al een vergoeding of beloning voor de zorg is overeengekomen, kan geen aanspraak maken op een zorglegaat.
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „Zusammenfassend belohnt das Pflegevermächtnis nahe Verwandte für die intensive Pflege des Erblassers.“
Hoogte van het zorglegaat
De hoogte van het zorglegaat is afhankelijk van:
- Aard van de zorg
- de duur van de zorg
- en de omvang van de verleende zorg
De concrete uitwerking is echter altijd afhankelijk van het individuele geval. Als richtlijn kan men de minimumlonen voor huishoudelijk personeel hanteren. Een exacte vaststelling van de hoogte van de aanspraak gebeurt naar het oordeel van de rechter.
Uitbetaling van het zorglegaat
Of het zorglegaat door de nalatenschap of door de erfgenaam moet worden betaald, hangt af van het tijdstip waarop de aanspraak wordt gemaakt. Als de aanspraak nog vóór de toewijzing van de erfenis wordt gemaakt, is de nalatenschap zelf betalingsplichtig – dus het vermogen dat de overledene heeft nagelaten.
Als de erfenis echter al aan een bepaalde persoon is toegewezen, dus het vermogen rechtsgeldig aan hem is overgedragen, richt de aanspraak zich tegen deze persoon als erfgenaam. In bepaalde gevallen kan het zelfs voorkomen dat de erfgenaam het zorglegaat uit zijn eigen vermogen moet betalen, vooral als de aanspraak niet in aanmerking is genomen in de erfenisprocedure.
Hoe wordt het zorglegaat geclaimd?
Allereerst is de bevoegde notaris als gerechtelijk commissaris verplicht te proberen een overeenkomst te bereiken tussen de verzorgende persoon en de potentiële erfgenamen. Als dit niet lukt, kan de aanspraak voor de rechtbank worden afgedwongen.
Er moet echter rekening worden gehouden met de verjaringstermijnen.
In sommige gevallen bestaat daarna nog de mogelijkheid om zogenaamde verrijkingsrechtelijke aanspraken te maken, als zorgdiensten zonder tegenprestatie zijn verleend. Hiervoor gelden echter andere wettelijke grondslagen, die afzonderlijk moeten worden getoetst.
Kies nu uw gewenste afspraak:Gratis eerste gesprekVerjaringstermijnen
De aanspraak verjaart na drie jaar vanaf de kennisname van de vereisten voor de aanspraak en na 30 jaar na het overlijden van de erflater. Men moet daarom zijn aanspraak binnen de eerste 3 jaar geldend maken.
Kan de aanspraak op het zorglegaat worden ontnomen?
Het zorglegaat kan door de erflater alleen worden ontnomen als er sprake is van een ontervingreden volgens §§ 770f ABGB. Ook bij onwaardigheid om te erven kan het zorglegaat worden ontnomen.
Wat moet u doen als u denkt recht te hebben op een zorglegaat?
Als u een naaste gedurende langere tijd heeft verzorgd en er nu een sterfgeval is opgetreden, moet u snel handelen. De aanspraak op een zorglegaat kan verjaren als deze niet geldend wordt gemaakt.
Onze aanbeveling:
- Laat u tijdig adviseren – het liefst nog vóór de toewijzing van de erfenis.
- Verzamel bewijzen van uw zorgdiensten (bijv. kalendernotities, getuigenverklaringen, foto’s).
- Laat onderzoeken of een testament de situatie beïnvloedt.
Als ervaren kantoor op het gebied van erfrecht adviseren wij u competent en met inlevingsvermogen. Wij verduidelijken uw aanspraken, helpen bij de communicatie met mede-erfgenamen en vertegenwoordigen u indien nodig ook voor de rechtbank.
Kies nu uw gewenste afspraak:Gratis eerste gesprek
